Sal bước vào năm cuối trung học với cảm giác bất ổn mà cậu chưa từng trải qua trong những năm trước đây. Cảm giác ấy bắt nguồn từ việc cậu nhận ra rằng mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu thay đổi. Thay đổi đầu tiên xảy ra vào ngày đầu tiên đi học trở lại, khi một học sinh khác gọi cha nuôi của cậu, Vicente, là tên “bóng” khốn kiếp. Sal đã đáp trả bằng cách tung nắm đấm vào mặt học sinh đó, một hành động không hề giống với tính cách ôn hòa thường ngày của cậu. Những thay đổi liên tục xảy đến với cậu, khi bà nội nuôi của cậu, Mima tái phát căn bệnh ung thư và dần yếu đi. Cậu rất buồn vì Mima là người rất thân thiết với cậu và cậu đã gần như nổi điên lên vì Chúa đang chầm chậm cướp người bà yêu dấu của cậu khỏi tay cậu. Trong lúc phải đối mặt với rất nhiều thay đổi lớn trong cuộc sống và tâm hồn, Sal vẫn phải giải quyết công việc học hành, nhất là khi năm tới cậu sẽ có kỳ thi tuyển vào các trường đại học và học cách quen với sự trở lại của Marcos, bạn trai cũ của cha cậu.
Sal không phải người duy nhất đang cố gắng tìm ra danh tính của mình. Trong cùng khoảng thời gian đó, Sam, bạn của cậu ấy, cũng đồng thời là người cậu coi như em gái, cũng có những vấn đề riêng cần giải quyết. Cô bé có mối quan hệ rất phức tạp và căng thẳng với mẹ của mình. Hai người đã rất cố gắng để hóa giải, khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con dịu đi. Nhưng bầu không khí yên bình giữa họ chưa kéo dài được bao lâu thì mẹ của Sam mất trong một tai nạn giao thông. Sau đó, cha nuôi của Sal đã quyết định nhận nuôi cả Sam và họ nhanh chóng trở thành gia đình của nhau.
Một người bạn khác của Sal, Fito cũng vướng phải những rắc rối khó lòng gỡ được. Mẹ cậu là một người nghiện ma túy, còn bản thân cậu cũng có nhiều vấn đề khi cậu bắt đầu cảm thấy mình có cảm tình với những cậu trai cùng tuổi. Mẹ cậu đã đuổi cậu ra khỏi nhà khi cậu từ chối đưa cho bà ấy số tiền làm thêm dành dụm được để trang trải cho việc học đại học của cậu sau này. Sam và Sal tình cờ thấy cậu ở một mình trên phố và Sam đã đề nghị Fito có thể đến ở nhà cũ của mình. Sự kiện này đã đánh dấu khởi đầu cho việc Fito hòa nhập vào gia đình của Sal.