Câu chuyện xảy ra vào năm 1962, khi Elisa Esposito, một cô gái câm và mồ côi đang phải chịu đựng một cuộc sống buồn tẻ khi làm công nhân dọn vệ sinh tại Trung tâm nghiên cứu Hàng không vũ trụ Baltimore’s Occam. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Zelda - một người đồng nghiệp hào hiệp và Giles - cô hàng xóm dễ thương của Elisa thì cô gái câm chẳng biết phải sống qua ngày như nào.
Vào một đêm định mệnh, cô gái nhìn thấy một thứ cô không nên thấy, một thứ thuộc về Trung tâm vô cùng bí ẩn: một sinh vật lưỡng cư kì lạ được đánh bắt tại Amazon, bị đem về trung tâm phục vụ công tác nghiên cứu trong Chiến tranh Lạnh. Sinh vật đáng sợ nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ, nó có khả năng ngôn ngữ và diễn đạt cảm xúc nhất định khiến Elisa bị thu hút. Cả hai nhanh chóng học cách giao tiếp thông qua ngôn ngữ ký hiệu và tình cảm giữa họ dần trở thành tình yêu lúc nào không hay. Con quái vật gớm ghiếc lại dần trở thành lý do duy nhất khiến Elisa tiếp tục sống.
Nhưng các thế lực bên ngoài không để họ yên. Richard Strickland, một tên lính bị ám ảnh bởi sinh vật kì quái đó từ khi rời Nam Mỹ, không muốn gì hơn việc mổ xẻ nó trước khi đám người Nga ra tay. Elisa cực chẳng đã đành mạo hiểm giải thoát cho người mình yêu. Với sự giúp đỡ của Zelda và Giles, Elisa ấp ủ một kế hoạch giúp người yêu vượt ngục. Nhưng Strickland nhòm ngó họ. Và lũ người Nga đang chực chờ tiến đến.
Nhận xét
“Tiểu thuyết Hình hài của nước còn hơn cả một tác phẩm chuyển thể lại từ phim.” - Germain Lussier, Gizmodo
“Một tác phẩm nghệ thuật độc lập khiến ta say mê và xúc động... [nó] soi sáng tâm tư của các nhân vật, cho độc giả cái nhìn đầy đủ hơn về tính cách lẫn những đấu tranh của họ, đồng thời mở rộng và phát triển câu chuyện một cách đáng kể.” - Booklist